글로벌 도로 전자 통행료 징수 시스템(ETC) 시장 성장 분석, 시장 동향, 주요 기업 및 혁신, 전망과 예측 2025-2032

 2024년 기준, 글로벌 도로 전자 통행료 징수 시스템(ETC) 시장 가치는 100억 8,424만 달러에 달하며, 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.85%를 기록하여 2031년에는 150억 2,652만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미 시장이 2024년 37억 9,452만 달러에서 2031년 52억 3,836만 달러로, 연평균 4.92% 성장할 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 인프라 확장과 기술 발전에 힘입어 같은 기간 21억 7,225만 달러에서 36억 9,090만 달러로 연평균 7.53% 성장할 것으로 보입니다.

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도로 전자 통행료 징수 시스템(ETC) 시장은 도로망을 대상으로 자동화된 통행료 징수 시스템을 구축하고 운영하는 산업을 의미합니다. ETC 시스템은 RFID(무선 주파수 인식), DSRC(전용 단거리 통신) 등 첨단 기술을 활용하여 차량이 멈추지 않고도 전자적으로 통행료를 징수할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 교통 흐름을 개선하고 정체를 줄이며, 연료 효율성을 높이고 정부 및 민간 인프라 개발자들의 수익 징수를 간소화하는 데 기여합니다.

국제 전자 통행료 징수 시장은 기술 발전과 규제 개선에 힘입어 교통 흐름과 통행료 징수 효율성 및 운영비 절감을 지원하는 중요한 전환기를 맞고 있습니다. 특히 2024년 2월 인도가 도입한 GNSS 기반 통행료 시스템은 고정 요금소에서 위치 기반 자동 요금 징수로의 전환을 대표하는 거리 기반 과금 방식을 선보였습니다. 싱가포르는 2023년 11월부터 기존 게이트 방식에서 GNSS 기반 온보드 유닛(OBU) 방식으로 전환하는 ERP 2.0 제도를 도입했으며, 2025년 말까지 완전 전환을 목표로 하고 있습니다. 또한 두바이는 2025년 1월 31일부터 출퇴근 시간대별로 요금을 변동하는 가변 Salik 통행료 시스템을 도입해 도시 내 교통 분산을 극대화할 계획입니다.

규제 측면에서 각국 정부는 통행료 제도 합리화를 위한 강력한 조치를 시행하고 있습니다. 2024년 1월 인도의 국가고속도로청(NHAI)은 ‘One Vehicle, One FASTag’ 정책을 시행해 한 차량에 다중 태그 사용을 금지하여 통행료 징수의 정확성과 운영 효율성을 높였습니다. 반면, 남아프리카공화국은 2024년 3월 28일 가우텡 주에서 전자 통행료 시스템을 공식 폐지했으며, 곧 요금소 철거 작업에 들어갈 예정입니다. 이러한 움직임들은 보다 지능적이고 개방적이며 사용자 친화적인 통행료 환경으로의 전환을 나타냅니다.

시장 동향 (동력, 제약, 기회 및 과제)

동력

  • 정부 주도 정책: 전 세계 정부가 비현금, 비접촉식 통행료 징수 시스템 도입을 장려하여 효율성을 높이고 인적 개입을 줄이고자 합니다.

  • 스마트 교통 인프라: 스마트 교통 및 지능형 교통 관리 시스템에 대한 투자 증가가 ETC 시장 수요를 촉진합니다.

  • 교통 혼잡 완화: ETC 시스템은 정차를 없애 교통 흐름을 원활하게 만듭니다.

제약

  • 초기 투자 비용 부담: 하드웨어, 소프트웨어 및 유지보수 등 인프라 구축 비용이 높아 진입 장벽이 될 수 있습니다.

  • 상호운용성 문제: 국가 및 지역 간 표준화 부족으로 원활한 국경 간 이용이 제한될 수 있습니다.

기회

  • 도시 지역 확장: 도시 내 차량 증가에 따라 고속도로뿐 아니라 도심 지역에서도 ETC 시스템 통합 가능성이 커지고 있습니다.

  • 기술 혁신: AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 분야의 혁신이 확장 가능하고 유연한 ETC 솔루션을 제공합니다.

과제

  • 사이버 보안 문제: 네트워크 연결에 의존하는 시스템 특성상 데이터 보호와 시스템 안정성이 매우 중요합니다.

  • 대중 수용성: 개인정보 보호 우려 및 전자 감시에 대한 저항이 도입률에 영향을 미칠 수 있습니다.

지역별 분석
북미
북미는 성숙하고 중요한 ETC 시장으로, TransCore, Conduent 등 주요 기업이 자리 잡고 있습니다. 노후 시스템 교체와 업그레이드가 지속적으로 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양
아시아 태평양은 중국, 인도, 일본 등 국가들의 빠른 도시화와 정부 정책, 통행료 도로망 확장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.

유럽
유럽은 강력한 규제 체계와 국가 간 상호운용이 가능한 통행료 시스템의 광범위한 도입이 특징이며, Kapsch TrafficCom이 주요 업체로 활약하고 있습니다.

남미 및 중동·아프리카
남미와 중동·아프리카의 신흥 시장들은 교통 인프라 현대화를 위해 ETC 시스템을 도입하고 있으나 경제 및 정치적 제약으로 성장 속도는 비교적 느립니다.

경쟁사 분석 (간략히)
글로벌 ETC 시장은 경쟁이 치열하며, 주요 업체로는 TransCore, AxxEs, Mundys, Kapsch TrafficCom, Conduent 등이 있습니다. 2024년 기준 상위 3개 업체가 전 세계 수익의 약 18.62%를 차지합니다. 기업들은 합병, 제품 혁신, 전략적 제휴 등을 통해 경쟁 우위를 확보하며, 더욱 안전하고 효율적인 ETC 기술 개발에 막대한 연구개발 투자를 하고 있습니다.

최근 동향

  • 2023년 7월, 유럽 통행료 서비스 제공업체 Axxès가 Avanci Aftermarket 프로그램에 가입해 유럽 내 상호운용 전자 통행료 혁신을 위한 무선 특허 활용에 나섰습니다.

  • 2023년 11월, Kapsch TrafficCom AG가 스웨덴 Exeger Operations AB와 협력해 태양광 전지 기술 ‘Powerfoyle’을 개발, 지속 가능한 자가충전 통신 솔루션을 통행료 시장에 적용합니다.

  • 2024년 1월, Neology가 영국 Humber Bridge Board와 계약을 체결해 도로측 시스템, 백오피스 서비스, 모바일 앱 통합 등 종합 통행료 솔루션을 제공합니다.

글로벌 도로 전자 통행료 징수 시스템(ETC) 시장: 시장 세분화 분석
이 보고서는 글로벌 ETC 시장에 대한 거시적 개요부터 시장 규모, 경쟁 구도, 발전 동향, 틈새 시장, 주요 동인과 도전과제, SWOT 분석, 가치 사슬 분석까지 심층적으로 다룹니다. 이를 통해 산업 내 경쟁 환경과 수익 극대화 전략 수립에 도움을 주며, 기업의 시장 내 위치 평가를 위한 간단한 틀을 제공합니다. 주요 기업의 시장 점유율, 제품 및 운영 상황에 관한 상세 정보도 포함되어 있어 독자가 경쟁 구도와 시장 패턴을 명확히 이해할 수 있도록 지원합니다.

한마디로, 이 보고서는 산업 관계자, 투자자, 연구원, 컨설턴트, 비즈니스 전략가, 그리고 ETC 시장에 진출하거나 관심 있는 모든 이들에게 필독서라 할 수 있습니다.

시장 세분화 (기술별)

  • 무선 주파수 인식(RFID)

  • 전용 단거리 통신(DSRC)

  • 위성항법 시스템(GNSS/GPS 기반)

  • 자동 번호판 인식(ANPR/ALPR)

시장 세분화 (통행료 시스템 유형별)

  • 개방형 통행료 시스템

  • 폐쇄형 통행료 시스템

시장 세분화 (적용 분야별)

  • 고속도로/고속도로망

  • 도시 지역

시장 세분화 (최종 사용자별)

  • 정부 및 교통 당국

  • 민간 통행료 운영자

주요 기업
TransCore
AxxEs
Mundys
Kapsch TrafficCom
Conduent
ITIS Holding
DKV Mobility
Quarterhill
Autostrade
Mitsubishi Heavy Industries
VanJee Technology
EFKON GmbH
Shenzhen Genvict Technologies
Q-Free
Far Eastern Electronic Toll Collection
Jiangsu Tongxingbao
Neology
FEIG ELECTRONIC
Anhui Wantong Technology
Beijing Juli Science and Technology

지리적 세분화

  • 북미(미국, 캐나다, 멕시코)

  • 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 이탈리아, 기타 유럽)

  • 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 기타 아시아 태평양)

  • 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 기타 남미)

  • 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 이집트, 나이지리아, 남아프리카, 기타 MEA)

자주 묻는 질문 (FAQs)

  1. 전자 통행료 징수(ETC) 시스템이란 무엇인가요?
    전자 통행료 징수 시스템은 차량이 멈추지 않고 통행료를 자동으로 지불할 수 있도록 하는 자동화 시스템입니다. RFID, DSRC, 자동 번호판 인식(ANPR) 등의 기술을 활용합니다.

  2. 2024년 글로벌 ETC 시장 규모는 얼마인가요?
    2024년 기준 글로벌 ETC 시장 규모는 약 100억 8,424만 달러입니다.

  3. 2031년 글로벌 ETC 시장 예상 규모는 얼마인가요?
    2031년에는 약 150억 2,652만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2031년까지 연평균 5.85% 성장할 전망입니다.

  4. ETC 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?
    아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장률인 연평균 7.53%를 기록할 것으로 보이며, 이는 급속한 인프라 개발과 첨단 통행료 기술 도입에 기인합니다.

  5. 북미 ETC 시장 상황은 어떠한가요?
    북미 시장은 2024년 37억 9,452만 달러에서 2031년 52억 3,836만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 4.92%입니다.

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