배터리 커넥터용 니켈 도금 강판 시장 성장 분석, 시장 역학, 주요 기업 및 혁신, 전망 및 예측 (2025–2032)

 

글로벌 배터리 커넥터용 니켈 도금 강판 시장 규모는 2024년 기준 4,490만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 5,870만 달러, 2032년까지는 2억 8,400만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 31.1%에 달할 전망입니다.

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니켈 도금 강판은 강판 표면에 얇은 니켈층을 전기도금 방식으로 입힌 특수 금속 부품입니다. 이러한 강판은 강철의 구조적 강도와 니켈의 내식성 및 전도성을 결합하여 배터리 응용에 이상적인 소재입니다. 특히 리튬이온 배터리 팩에서 셀 간 전력을 효율적으로 전달하며, 높은 내구성을 유지할 수 있어 핵심 전도성 커넥터로 사용됩니다.

이 시장은 전기차(EV), 에너지 저장 시스템, 휴대용 전자기기의 급속한 성장에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 니켈 도금 강판은 고성능 환경에서도 안정적인 배터리 연결을 위한 높은 전도성, 내식성, 기계적 강도를 제공하는 핵심 부품으로, 장수명 및 고속 충전이 요구되는 최신 배터리 기술에서 수요가 증가하고 있습니다.

시장 과제

정밀한 두께 제어로 인한 설비 비용 상승

최신 배터리 설계는 ±1마이크론 이내의 도금 균일도를 요구하며, 이는 기존 도금 설비의 기술적 한계를 시험합니다. 이를 달성하기 위해서는 실시간 두께 모니터링 시스템이 포함된 고급 도금 셀을 필요로 하며, 이로 인해 설비 비용은 일반 도금 라인 대비 최대 40% 이상 증가합니다. 소규모 제조업체는 이러한 투자 부담을 감당하기 어려워, 대형 업체 중심의 생산 통합이 가속화될 수 있습니다.

또한 최적의 니켈 도금은 50–55°C의 협소한 온도 범위 내에서 이루어져야 하며, 연속적인 공정 동안 이 온도를 유지하기 위한 고성능 열 제어 시스템이 필요해 에너지 소비량도 크게 증가합니다.

지역 생산 변화 및 지속가능성 추구

공급망 다각화에 따라 니켈 도금 강판 생산은 중국, 한국, 일본을 중심으로 지역 확장을 보이고 있으며, 이들 국가가 전 세계 생산량의 70% 이상을 차지합니다. 특히 중국 업체는 리튬이온 배터리 생산 강국이라는 위치를 바탕으로 기술력을 빠르게 향상시키고 있습니다.

한편, 환경 지속 가능성에 대한 요구가 높아지면서 도금 공정의 유해 화학물질 사용을 줄이고 에너지 효율을 개선하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 일부 선도업체는 중간 어닐링(소둔) 단계를 생략한 후도금(post-plating) 방식으로 전환하여 비용과 환경 영향을 줄이면서도 품질은 유지하고 있습니다.

경쟁 구도 및 주요 기업

고성능 니켈 도금 강판 솔루션 중심의 시장 경쟁

글로벌 시장은 일본, 유럽, 중국, 미국 등의 제조업체가 경쟁하고 있으며, Toyo Kohan과 Nippon Steel은 정밀 강판 가공 분야에서 수십 년간의 기술력을 바탕으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 이들 일본 업체는 2024년 기준으로 전체 시장의 약 38%를 점유하고 있으며, 탁월한 내식성 도금 기술을 강점으로 삼고 있습니다.

중국 업체인 Zhongshan Sanmei와 Nonfemet는 자국 내 리튬이온 배터리 생산 확대에 따라 빠르게 점유율을 확대하고 있으며, 전체 물량의 약 28%를 차지합니다. 이들은 비용 경쟁력이 높은 제품을 국내 배터리 제조사에 맞춤형으로 공급하며 성장하고 있습니다.

최근에는 한국과 유럽 기업들도 기술 투자에 박차를 가하고 있습니다. TCC Steel은 2024년 1분기에 고출력 배터리용 저저항 니켈 도금 기술을 발표했으며, Tata Steel은 유럽 내 설비 확장을 통해 EV 수요에 대응하고 있습니다.

주요 산업 뉴스

  • 2025년 5월, Nippon Steel은 일본 내 생산 전기화에 60억 달러 규모의 투자를 발표. 2029년 회계연도 중 가동 예정이며, 최대 2,514억 엔의 정부 지원 가능성.

  • 2025년 3월, Nippon Steel은 Sanyo Special Steel 지분 92.16%를 인수해 완전 자회사로 편입.

  • 2023년 5월, 한국의 POSCO는 인도네시아 할마헤라에 니켈 제련소를 건설 계획 발표. 연간 니켈 매트 52,000톤 생산 예정으로, 약 100만 대 EV 배터리 수요 충족 가능.

주요 기업 목록

  • Toyo Kohan (Japan)

  • Nippon Steel Corporation (Japan)

  • Tata Steel Limited (India/Europe)

  • TCC Steel (South Korea)

  • Zhongshan Sanmei (China)

  • EAST-NINESKY (China)

  • Nonfemet (China)

  • Yongsheng New Material (China)

  • Changde Liyuan New Materials (China)

기존 대형 업체들은 독자적인 도금 기술로 시장을 이끌고 있으며, 중국의 신생 업체들은 맞춤형 제품과 가격 경쟁력을 무기로 점유율을 넓혀가고 있습니다. EV 배터리 수요가 급증하면서 공급망 통합과 재편도 본격화될 것으로 예상됩니다.

시장 세분화 분석

도금 유형별

  • 양면 도금 강판: 뛰어난 내식성과 전도성으로 시장 주도

  • 단면 도금 강판

두께별

  • 0.1mm–0.5mm: 기계적 강도와 유연성의 최적 균형

  • 0.5mm–1.0mm

  • 1.0mm 이상

응용 분야별

  • 전력 배터리: EV 생산 급증에 따라 시장 점유율 확대

  • 에너지 저장 배터리

배터리 유형별

  • 원통형 셀: 테슬라의 4680 셀 기술 혁신에 따라 높은 성장 잠재력

  • 각형 셀

  • 파우치 셀

최종 사용자별

  • 자동차 산업: EV 확산으로 가장 큰 수요 창출

  • 소비자 전자기기

  • 산업용 장비

  • 에너지 저장 시스템

자주 묻는 질문 (FAQ)

▶ 현재 시장 규모는 얼마입니까?
2024년 기준 4,490만 달러, 2032년까지 2억 8,400만 달러로 성장할 전망이며, 연평균 성장률은 31.1%입니다.

▶ 주요 기업은 누구입니까?
Toyo Kohan, Nippon Steel, Tata Steel, TCC Steel, Zhongshan Sanmei, EAST-NINESKY, Nonfemet, Yongsheng New Material, Changde Liyuan New Materials 등이 대표적입니다.

▶ 주요 성장 요인은 무엇입니까?
EV 시장 확대, 리튬이온 배터리 수요 증가, 배터리 커넥터 소재의 기술 혁신이 주요 요인입니다.

▶ 어느 지역이 시장을 주도하고 있습니까?
아시아태평양 지역이 주도적이며, 중국은 생산량 기준 최대 시장, 일본은 고품질 생산 기술 분야에서 선도적입니다.

▶ 주요 트렌드는 무엇입니까?
4680 배터리 기술 개발, 지속 가능한 도금 공정, 합금 기술 혁신을 통한 성능 및 내구성 향상이 트렌드로 부상하고 있습니다.


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